Primi passi
Comincia dall’azienda giusta, poi segui un lavoro semplice dall’anagrafica del cliente ai documenti collegati.
Accedi alla tua azienda
- Apri Piria e completa l’accesso.
- Se hai accesso a più aziende, seleziona quella su cui vuoi lavorare.
- Controlla il contesto dell’azienda prima di creare o modificare dati.
L’azienda in cui lavori è distinta dai suoi clienti. Per registrare un cliente usa Commerciale → Clienti; non creare un’altra azienda.
Orientati nel menu
- Commerciale: clienti, preventivi, fatture e incassi.
- Lavori: commesse, impianti, manutenzioni e rapportini.
- Approvvigionamento: articoli, fornitori, materiali e acquisti.
- Contabilità e Banche: movimenti e prospetti, conti e movimenti bancari.
- Dati: importazioni.
- Analisi: previsioni e report.
- Automazioni: attività configurate per essere eseguite secondo una pianificazione.
Su uno schermo piccolo apri il menu di navigazione per raggiungere le stesse sezioni. Nelle liste, usa la ricerca e i filtri disponibili; apri una riga per vedere i dettagli.
Il primo percorso
- Cerca il cliente o inseriscilo se non è già presente.
- Apri le commesse per individuare il lavoro da seguire.
- Consulta o prepara il preventivo collegato al cliente.
- Quando sono presenti documenti economici, controlla fatture e incassi.
Usa dati di esempio soltanto in un ambiente dedicato alle prove. Nel tuo ambiente di lavoro verifica i dati prima di salvare o inviare documenti.
Se manca un’azione
La visibilità dei dati e la possibilità di modificarli dipendono dai permessi nell’azienda. Se una funzione non è disponibile, verifica di aver selezionato l’azienda corretta e chiedi al suo responsabile di controllare il tuo accesso.