Clienti

L’anagrafica cliente è il punto di partenza per ritrovare i riferimenti commerciali e collegare i lavori alla persona o all’azienda corretta.

Trova un cliente

1. Apri Commerciale → Clienti.
2. Cerca il nome del cliente e usa i filtri della lista per restringere i risultati.
3. Apri il cliente per controllarne i dettagli prima di creare un’altra anagrafica.

Piria distingue Azienda e Privato. Un’anagrafica con tipo N/A non è ancora classificata: non considerarla automaticamente un’azienda.

Controlla l’anagrafica

Quando inserisci o aggiorni un cliente, verifica il nome, la classificazione e i recapiti disponibili. Controlla con attenzione i dati fiscali quando saranno usati nei documenti.

Usa il cliente già presente se rappresenta la stessa persona o azienda. Due anagrafiche simili possono separare la storia commerciale e rendere più difficile trovare documenti e lavori.

Collega il lavoro

Quando compili una commessa o un documento commerciale, seleziona il cliente a cui si riferisce. Prima di proseguire, verifica il nome visualizzato: il collegamento identifica il destinatario del lavoro, non la tua azienda.

Da qui puoi passare a Commesse e rapportini o a Preventivi.

Clienti importati

Se l’anagrafica arriva da un sistema esterno, controlla anche il risultato dell’importazione. Correggere un dato nella sorgente e importarlo di nuovo può aggiornare un cliente già esistente: consulta Integrazioni e importazioni prima di ripetere l’operazione.