Preventivi

Il preventivo descrive la proposta al cliente. Prima di condividerlo, controlla il destinatario, le voci e il documento che verrà inviato.

Trova il preventivo

1. Apri Commerciale → Preventivi.
2. Cerca il documento nella lista e apri il dettaglio.
3. Verifica il cliente, la commessa quando presente e lo stato del preventivo.

Lo stato ti aiuta a seguire il percorso commerciale. Aggiornalo in base a ciò che è effettivamente avvenuto con il cliente.

Controlla le voci

Rileggi descrizioni, quantità e valori delle voci. Controlla eventuali sconti e imposte mostrati nel documento, poi confronta il totale con la proposta che intendi fare.

Quando il preventivo deriva da una generazione automatica, considera il risultato una proposta da verificare. Controlla anche le descrizioni e la completezza del lavoro prima dell’invio.

Verifica il PDF

Usa le funzioni del preventivo per visualizzare il documento PDF quando disponibile. L’aspetto dipende dal modello configurato: verifica intestazione, cliente, contenuto e impaginazione, soprattutto dopo una modifica delle voci.

Se il documento non è disponibile o la generazione segnala un problema, leggi il messaggio prima di riprovare. Non considerare conclusa la generazione finché il documento non è consultabile.

Invia e controlla la comunicazione

L’invio tramite Gmail richiede un collegamento configurato e utilizzabile. Prima di inviare controlla mittente, destinatari, oggetto, testo e allegati. Consulta Integrazioni e importazioni per il collegamento dell’account.

Controlla la cronologia delle comunicazioni per seguire i tentativi. Un invio del preventivo e l’accettazione della proposta sono eventi distinti: verifica l’esito commerciale con il cliente.

Continua con Commesse e rapportini per seguire il lavoro e con Fatture e incassi per i documenti economici.